Закъсняло пълнолуние

Стареца Георги (Ицхак Финци) живее със сина си Иван, снаха си Тамара и внука си Емил (Николай Урумов, Виргиния Келмелите и Валери Дренников). Неразбирането между поколенията е налице. Скоро е изпратен в старчески дом. Той обаче не приема това и бяга, за да странства из променящата се България.