Singapore

Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale nemůže ji najít. Je nucen odplout na svém škuneru. Po válce se po pěti letech vrací, aby si vyzvedl perly za čtvrt milionu dolarů, které si tam před válkou ukryl. Ke svému překvapení Matt uvidí Lindu, která si říká Ann a na nic si nepamatuje, jen to, že se za války probudila v nemocnici. Poté, co strávila roky ve vězeňském táboře spolu s majitelem plantáže Michaelem Van Leydenem, se za něho provdala. Matt se jí snaží pomoci vzpomenout si na její minulost, ale marně. Jde za Lindinou předválečnou služkou Ming Ling. Ming Ling ji pozná, ale Lindiny vzpomínky jsou stále zablokované.