Riadó Indiában
Titkos kezek fegyvert csempésznek Nyugat India északi határán át az elégedetlen mohamedán néptörzseknek. Carruthers kapitány a zseniális angol hírszerző jelenti a pesavari kormányzónak, hogy a csempészek már gépfegyvereket is szállítanak. A kormányzó Carrutherst egy határvidéki kis fejedelemségbe, Tokotba küldi, hogy szerződést kössön az ottani khánnal a csempészés megakadályozására. Carruthers eleget tesz a megbízásnak, de mire visszatér Pesavarba, Tokotban palotaforradalom tör ki.
