Szent Ferenc

A film az umbriai város véres polgárháborúját, a katolikus egyház eretnekek elleni kegyetlen hadjáratát is feleleveníti. A harcokban a gazdag kereskedő családból származó Ferenc is részt vesz. A sebesült fiatalembert és társait a győztes a perugiai börtönbe veti. A sok szenvedés és egy eretneknek tartott öregemberrel való találkozás után Ferenc elhatározza, hogy lemond minden vagyonáról, és egész életét a szenvedő szegényeknek, betegeknek, elhagyatottaknak szenteli. Kezdetben mindenki bolondnak nézi, az apja kitagadja, elképzeléseit az egyház is rossz szemmel nézi. Követői száma azonban egyre nő, és miután a pápa támogatását is megszerzi, megvalósíthatja álmát: szerzetesrendet alapít.