Il Paese delle Meraviglie di Alice
La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest'ultimo non si muove; due topi che si sfidano nel pugilato mentre gli animatori fanno il tifo. Quella notte, Alice sogna di prendere un treno per il Paese dei Cartoni, dove viene ricevuta con un tappeto rosso. I cartoni animati le hanno organizzato una parata di accoglienza, facendole cavalcare un elefante e ballando per lei (cosa che fa anche Alice). Nel frattempo, i leoni scappano dallo zoo e inseguono Alice attraverso un albero cavo, una grotta e una tana di coniglio. Infine, Alice salta in un burrone, ma viene svegliata dalla madre.
