Trzej Bohaterowie i Szamachańska Caryca

Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych już nam bohaterów: Aloszę Popowicza, Dobrynię Nikiticza i Ilję Muromca.