A Sauna das Loucas
No leito de morte, o pai de Carmine Vespucci diz para ele "buscar Proclo". Com "o golpe", Gaetano diz a um motorista de táxi para levá-lo onde Carmine não o encontra. Ele chega ao Ritz, um balneário gay, onde é perseguido amorosamente pelo "caçador gordinho" Paul B. Price e pelo artista Googie Gomez, que acredita que ele é um produtor da Broadway. Seus guias através do Ritz são o porteiro Abe, o habitual Chris e o mensageiro Tiger e Duff. O detetive Michael Brick e seu empregador Carmine localizam Gateano no Ritz, assim como sua esposa Vivian.
