Druhá Kniha Džunglí: Mauglí a Balú

Malý Mauglí sa musí v indickej džungli skrývať pred nepriateľmi. Keď ho zbadá zamestnanec veľkocirkusu Barnum, dostane od šéfa príkaz chytiť chlapca - bude z neho znamenitá atrakcia. Na love sa zúčastňuje aj tajný Mauglího strýko, ktorý túži po jeho smrti, pretože by mohol po svojom bratovi získať veľké dedičstvo. Mauglímu pomáhajú utiecť jeho zvierací kamaráti - medveď Balú a panter Bagira. Najväčšiu pomoc mu poskytne opičí kráľ.