Параноја у Лас Вегасу

Раул и Гонзо обожавају дрогу у свим облицима и дериватима и почињу с конзумацијом већ на самом почетку свог путовања. На путу примете аутостопера, којег покупе и врло брзо испрепадају својим чудним испадима проузрокованим опијатима. Током читавог пута конзумирају све и свашта, уз то ламентирајући о животу почетком седамдесетих. Кад стигну у хотел, који им је резервиран, Раул ни не слути да је исти хотел угостио годишњу конвенцију полиције с темом борбе против дроге.