Мерлін

Легендарний чаклун Мерлін повернувся до своєї хатини в казковому лісі Броселіанді після багатьох років мандрувань. Молода Моргана переконує свого двоюрідного брата, принца Артура, піти до Дерева бажань, але їх помічає ватажок варварів Вортігерн. Він наказує своїм людям напасти на дітей, але Мерлін захищає принца та його супутницю. Король Пендрагон призначає чаклуна вчителем Артура в знак вдячності за це.